Peter Thiel 的成功故事：律师如何成为 PayPal 联合创始人并筹集 20 倍投资
Posted: Wed Dec 04, 2024 3:33 am
Peter Thiel 是 PayPal 联合创始人、风险投资家和商业天使。 《从零到一》一书的作者。如何创建一家能够改变未来的初创公司。”当 Facebook* 成立仅几个月时，他就通过相信该公司赚到了第一个 10 亿美元。
我们谈论他的旅程、投资原则和人生教训。
您正在阅读《Compass》杂志——高效、安全团队工作的信使。
了解有关指南针的更多信息
从律师到投资者
彼得·泰尔 (Peter Thiel) 的潜力从很小的时候就显现出来 - 他在青少年时期就开始学习国际象棋，并成为该国 21 岁以下顶尖棋手之一。
1985 年，这位未来的亿万富翁和 PayPal 联合创始人进入斯坦福大学。彼得·泰尔 (Peter Thiel) 在那里学习哲学，并于 1989 年获得文学学士学位。又过了三年，蒂尔获得了法学博士学位。
彼得·蒂尔在校友专辑中，1989
在创立一家年营业额超过 2000 亿美元的公司之前，蒂尔正在从 不丹企业电子邮件列表 事法律职业。他在亚特兰大担任司法助理，然后在一家小型公司律师事务所工作。 7个月后，彼得决定为美国最高法院法官安东尼·肯尼迪和安东尼·斯卡利亚找到一份书记员的工作。
但他被拒绝了。这被认为是他职业生涯的决定性事件之一：
我非常接近赢得最后一场比赛。我想，如果我能得到一份职员的工作，我的生活就已经做好了。但这并没有发生。那一刻我崩溃了。
然而，蒂尔本人表示，这项工作“会让生活变得更糟”，并很高兴离开法律界。他回到加利福尼亚并想进行衍生品交易。彼得用家人和朋友的钱开设了一家名为泰尔资本 (Thiel Capital) 的对冲基金。投资之旅就这样开始了。
PayPal 的创建和销售
1998 年，与年轻的创业者 Max Levchin 发生了一次命运攸关的会面。彼得投资了他的公司 Confinity，一年后成为该公司的董事。
这里已经使用了 PayPal，这是一项现在已成为传奇但在当时相当普遍的汇款服务。蒂尔立即看到了创新潜力：在他看来，电子钱包可能会导致 “民族国家的毁灭” 。
朋友和合作伙伴：Peter Thiel 和 Max Levchin。资料来源：inc.com
一个有趣的巧合是：Confinity 的办公室与年轻的埃隆·马斯克 (Elon Musk) 创办的 X.com 位于同一栋大楼、同一层楼。他的公司还从事电子汇款业务。此外，X.com 使用与 Confinity 相同的方法来扩大其客户群 - 新用户获得 10 美元，每个推荐客户再获得 10 美元。
Confinity 没有注册为银行，也没有收集客户数据。正因为如此，人们开始转向PayPal进行不在银行进行的非法转账（赌博等）。然后该服务禁止此类操作。
彼得·蒂尔和埃隆·马斯克。资料来源：businessinsider.com
此外，Levchin 为 eBay 制作了一个机器人，它会写信给卖家，对他们的产品感兴趣，并要求 PayPal 付款。使用这些“灰色”方法（现在称为“增长黑客”），Confinity 的客户群增长得非常快。
到 2000 年，Confinity 和 X.com 的市场份额大致相等，但都遭受了财务损失。他们最终合并并成为 PayPal。埃隆·马斯克 (Elon Musk) 接任首席执行官，彼得·泰尔 (Peter Thiel) 担任执行副总裁。
2002 年底，eBay 在 PayPal 上市 8 个月后以 15 亿美元收购了该服务。 Peter Thiel 持有的公司 3.7% 股份变成了 5500 万美元。
eBay 和 PayPal 为互联网上的用户创建了充满活力的社区<...> 这笔交易的美妙之处在于，它将允许我们为社区提供新的工具和额外的灵活性来开展更大规模的业务。
Peter Thiel 谈 PayPal 促销
在接下来的几年里，这位投资者继续与埃隆·马斯克和众多 PayPal 高层管理人员合作，媒体很快将他们称为“PayPal 黑手党”。他们彼此建立了如此信任的关系，甚至在工作完成后，他们还投资对方的公司并创建联合项目。
卡、钱、PayPal Mafia。资料来源：tech.onliner，2007 年
彼得用出售 PayPal 赚到的钱创立了对冲基金 Clarium Capital。其分析师预测美元将在2003年下跌，并在2005年大幅上涨。他们还关注消费品需求的增长，尤其是石油。
这些成功的决策帮助 Clarium Capital 的资产到 2008 年增长到 80 亿美元。但到 2011 年，一系列失败的选举拿走了该基金近 90% 的资金。
x20：如何向 Facebook* 投资 50 万美元并获得 10 亿美元
除了与 PayPal 的合作外，Peter Thiel 还因成为 Facebook* 的第一位外部投资者而闻名。 2004年，他相信马克·扎克伯格的想法，投资了50万美元创建了一个新的社交网络——当时这家初创公司还不到一年。蒂尔获得了10.2%的股份和董事会席位，但不参与内部决策。
新伙伴关系：马克·扎克伯格和彼得·泰尔，2004 年
马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 于 2012 年首次在股市上市 Facebook* 股票。随后 Peter Thiel 出售了 1680 万股，并从这笔交易中赚取了约 6.4 亿美元。
同样是在 2012 年，禁售期结束时，蒂尔又出售了他剩余的 2600 万股股票中的 2000 万股。 2016年，这笔交易价值4亿美元，出售相对较小的部分股份——不到100万股——已经带来了1亿美元的收入，因此，在12年的时间里，50万美元的投资带来了超过10亿美元的利润。
彼得·泰尔还因什么而出名？
创立 Clarium Capital 后不久，Peter Thiel 创建了一家名为 Palantir 的初创公司。该公司收集并分析来自银行、政府机构和其他来源的大数据，以识别欺诈计划并加强网络安全。 Palantir 的第一批客户是纽约警察局和中央情报局的风险投资基金。 Palantir 于 2020 年上市，目前估值超过 500 亿美元。
2005年，Peter Thiel推出了Founders Fund，这是一家专门投资高风险投资和具有强大潜力的独特初创企业的风险投资基金。
创始人基金投资于基因组测序、航空航天和寿命延长研究。例如，该公司资助了一家名为 Halcyon Molecular 的初创公司，该公司正在研究对抗衰老的方法。创始人基金还为埃隆·马斯克的新业务 SpaceX 提供了帮助。该基金会能够打造征服世界的项目：Lyft、Airbnb、Affirm 等。
创始人基金管理合伙人：Ken Houry、Peter Thiel 和 Sean Parker，2006 年。资料来源：immigrationentrepreneurship.org
除了 Facebook* 之外，Peter Thiel 还投资了许多其他初创公司。其中包括流行的 LinkedIn、Quora、Stripe，以及更小众的 Slide、Booktrack、Friendster、Yammer。许多公司都是由他在 PayPal 的前同事创建的。这些投资使泰尔成为 PayPal 黑手党不言而喻的老大。
这位亿万富翁还资助了完全独特的初创公司。 2008年，他向Seasteading Institute投资了170万美元，该组织正在开发一个可移动且独立于其他国家的浮动城市。但早在 2011 年，Peter 就离开了该项目。在他看来，漂浮城市的未来还太遥远。它们在技术上很难实施。
漂浮城市项目。资料来源：businessinsider.com
此外，Peter Thiel 也是一位加密货币爱好者。他的创始人基金是最早投资该领域的实体之一。该基金于 2014 年购买了比特币，并在 2022 年市场崩盘前不久清算了其资产。 2023 年秋季，加密货币的销售带来了约 18 亿美元的收入，该基金再次购买了价值 2 亿美元的加密货币。
我们谈论他的旅程、投资原则和人生教训。
您正在阅读《Compass》杂志——高效、安全团队工作的信使。
了解有关指南针的更多信息
从律师到投资者
彼得·泰尔 (Peter Thiel) 的潜力从很小的时候就显现出来 - 他在青少年时期就开始学习国际象棋，并成为该国 21 岁以下顶尖棋手之一。
1985 年，这位未来的亿万富翁和 PayPal 联合创始人进入斯坦福大学。彼得·泰尔 (Peter Thiel) 在那里学习哲学，并于 1989 年获得文学学士学位。又过了三年，蒂尔获得了法学博士学位。
彼得·蒂尔在校友专辑中，1989
在创立一家年营业额超过 2000 亿美元的公司之前，蒂尔正在从 不丹企业电子邮件列表 事法律职业。他在亚特兰大担任司法助理，然后在一家小型公司律师事务所工作。 7个月后，彼得决定为美国最高法院法官安东尼·肯尼迪和安东尼·斯卡利亚找到一份书记员的工作。
但他被拒绝了。这被认为是他职业生涯的决定性事件之一：
我非常接近赢得最后一场比赛。我想，如果我能得到一份职员的工作，我的生活就已经做好了。但这并没有发生。那一刻我崩溃了。
然而，蒂尔本人表示，这项工作“会让生活变得更糟”，并很高兴离开法律界。他回到加利福尼亚并想进行衍生品交易。彼得用家人和朋友的钱开设了一家名为泰尔资本 (Thiel Capital) 的对冲基金。投资之旅就这样开始了。
PayPal 的创建和销售
1998 年，与年轻的创业者 Max Levchin 发生了一次命运攸关的会面。彼得投资了他的公司 Confinity，一年后成为该公司的董事。
这里已经使用了 PayPal，这是一项现在已成为传奇但在当时相当普遍的汇款服务。蒂尔立即看到了创新潜力：在他看来，电子钱包可能会导致 “民族国家的毁灭” 。
朋友和合作伙伴：Peter Thiel 和 Max Levchin。资料来源：inc.com
一个有趣的巧合是：Confinity 的办公室与年轻的埃隆·马斯克 (Elon Musk) 创办的 X.com 位于同一栋大楼、同一层楼。他的公司还从事电子汇款业务。此外，X.com 使用与 Confinity 相同的方法来扩大其客户群 - 新用户获得 10 美元，每个推荐客户再获得 10 美元。
Confinity 没有注册为银行，也没有收集客户数据。正因为如此，人们开始转向PayPal进行不在银行进行的非法转账（赌博等）。然后该服务禁止此类操作。
彼得·蒂尔和埃隆·马斯克。资料来源：businessinsider.com
此外，Levchin 为 eBay 制作了一个机器人，它会写信给卖家，对他们的产品感兴趣，并要求 PayPal 付款。使用这些“灰色”方法（现在称为“增长黑客”），Confinity 的客户群增长得非常快。
到 2000 年，Confinity 和 X.com 的市场份额大致相等，但都遭受了财务损失。他们最终合并并成为 PayPal。埃隆·马斯克 (Elon Musk) 接任首席执行官，彼得·泰尔 (Peter Thiel) 担任执行副总裁。
2002 年底，eBay 在 PayPal 上市 8 个月后以 15 亿美元收购了该服务。 Peter Thiel 持有的公司 3.7% 股份变成了 5500 万美元。
eBay 和 PayPal 为互联网上的用户创建了充满活力的社区<...> 这笔交易的美妙之处在于，它将允许我们为社区提供新的工具和额外的灵活性来开展更大规模的业务。
Peter Thiel 谈 PayPal 促销
在接下来的几年里，这位投资者继续与埃隆·马斯克和众多 PayPal 高层管理人员合作，媒体很快将他们称为“PayPal 黑手党”。他们彼此建立了如此信任的关系，甚至在工作完成后，他们还投资对方的公司并创建联合项目。
卡、钱、PayPal Mafia。资料来源：tech.onliner，2007 年
彼得用出售 PayPal 赚到的钱创立了对冲基金 Clarium Capital。其分析师预测美元将在2003年下跌，并在2005年大幅上涨。他们还关注消费品需求的增长，尤其是石油。
这些成功的决策帮助 Clarium Capital 的资产到 2008 年增长到 80 亿美元。但到 2011 年，一系列失败的选举拿走了该基金近 90% 的资金。
x20：如何向 Facebook* 投资 50 万美元并获得 10 亿美元
除了与 PayPal 的合作外，Peter Thiel 还因成为 Facebook* 的第一位外部投资者而闻名。 2004年，他相信马克·扎克伯格的想法，投资了50万美元创建了一个新的社交网络——当时这家初创公司还不到一年。蒂尔获得了10.2%的股份和董事会席位，但不参与内部决策。
新伙伴关系：马克·扎克伯格和彼得·泰尔，2004 年
马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 于 2012 年首次在股市上市 Facebook* 股票。随后 Peter Thiel 出售了 1680 万股，并从这笔交易中赚取了约 6.4 亿美元。
同样是在 2012 年，禁售期结束时，蒂尔又出售了他剩余的 2600 万股股票中的 2000 万股。 2016年，这笔交易价值4亿美元，出售相对较小的部分股份——不到100万股——已经带来了1亿美元的收入，因此，在12年的时间里，50万美元的投资带来了超过10亿美元的利润。
彼得·泰尔还因什么而出名？
创立 Clarium Capital 后不久，Peter Thiel 创建了一家名为 Palantir 的初创公司。该公司收集并分析来自银行、政府机构和其他来源的大数据，以识别欺诈计划并加强网络安全。 Palantir 的第一批客户是纽约警察局和中央情报局的风险投资基金。 Palantir 于 2020 年上市，目前估值超过 500 亿美元。
2005年，Peter Thiel推出了Founders Fund，这是一家专门投资高风险投资和具有强大潜力的独特初创企业的风险投资基金。
创始人基金投资于基因组测序、航空航天和寿命延长研究。例如，该公司资助了一家名为 Halcyon Molecular 的初创公司，该公司正在研究对抗衰老的方法。创始人基金还为埃隆·马斯克的新业务 SpaceX 提供了帮助。该基金会能够打造征服世界的项目：Lyft、Airbnb、Affirm 等。
创始人基金管理合伙人：Ken Houry、Peter Thiel 和 Sean Parker，2006 年。资料来源：immigrationentrepreneurship.org
除了 Facebook* 之外，Peter Thiel 还投资了许多其他初创公司。其中包括流行的 LinkedIn、Quora、Stripe，以及更小众的 Slide、Booktrack、Friendster、Yammer。许多公司都是由他在 PayPal 的前同事创建的。这些投资使泰尔成为 PayPal 黑手党不言而喻的老大。
这位亿万富翁还资助了完全独特的初创公司。 2008年，他向Seasteading Institute投资了170万美元，该组织正在开发一个可移动且独立于其他国家的浮动城市。但早在 2011 年，Peter 就离开了该项目。在他看来，漂浮城市的未来还太遥远。它们在技术上很难实施。
漂浮城市项目。资料来源：businessinsider.com
此外，Peter Thiel 也是一位加密货币爱好者。他的创始人基金是最早投资该领域的实体之一。该基金于 2014 年购买了比特币，并在 2022 年市场崩盘前不久清算了其资产。 2023 年秋季，加密货币的销售带来了约 18 亿美元的收入，该基金再次购买了价值 2 亿美元的加密货币。